Apresentação de fotos dos prédios e arquitetura em geral da Lapa, bairro do Rio de Janeiro, berço da boemia e malandragem. 

“Palhaço” é a música de fundo. Uma composição de Egberto Gismonti.

Também são apresentadas fotos dos graffitis nas paredes e muros que estão em algumas ruas do bairro, freqüentado por intelectuais e malandros, prostitutas e sambistas até meados da década de 1960. 

A Lapa teve moradores ilustres como Manuel Bandeira, Candido Portinari e Carmem Miranda. Além disso, por suas ruas e esquinas transitaram Noel Rosa, Geraldo Pereira, Villa-Lobos, Madame Satã, a figura emblemática do bairro, entre outros.